药明康德(603259):
公司10/30发布23年三季报,1-3Q23收入利润稳健增长,CRDMO和CTDMO商业模式持续驱动公司发展。我们预计23年常规业务收入增速为25-26%,预测公司23-25年归母净利润101.41/123.20/153.85亿元。板块前景良好,目标价133.85元/120.64港币。
WuXi Chemistry:
1-3Q23实现收入212.4亿元,经调整non-IFRS毛利率45.7%,常规收入+31.0%yoy。新分子业务有望打开第二成长曲线,我们预计23年TIDES收入增速超60%。
增长基石:
WuXi Testing和WuXi Biology表现突出,1-3Q23收入分别为48.5亿元和18.9亿元。
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潜力业务:WuXi ATU
1-3Q23实现收入10.3亿元,公司已有多个项目准备商业化,有望迎来首个商业化产品,同时也在进行商业化CAR-T产品的技术转让。
风险提示:
(图片来源网络,侵删)
和讯为您带来最新券商看点,供您参考:
看投资段子,轻松一下:药明康德、WuXi Chemistry和增长基石的业绩都稳健增长,WuXi ATU有望迎来首个商业化产品,看来这些公司都是“ATU”-哇塞!和讯自选股写手风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。