快速增长！多元化业务布局，麦格米特前三季度净利润同比增长逾58%！

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麦格米特(002851)前三季度业绩同比实现快速增长，规模效应显现，产品种类丰富，国际化再进一步。

公司23Q3实现营收15.90亿元（yoy+24.10%），归母净利92***.04万元（yoy+16.18%），扣非净利6***6.22万元（yoy+15.52%），毛/净利率分别为25.09%/9.80%，同比+1.56/+2.09pct。公司23Q1-3实现营收48.76亿元（yoy+22.34%），归母净利4.83亿元（yoy+58.57%），扣非净利3.07亿元（yoy+30.59%）。公司产品覆盖电源、工业自动化、新能源&轨道交通、智能装备、智能家电电控、精密连接六大模块，产品布局多元增长潜力大。公司泰国生产基地已经开始动工建设，全面投产后将实现20亿人民币年产值，公司对全球客户的交付和响应能力将进一步提升。

考虑到公司产品内部结构变化，我们下调毛利率***设，下调公司2023-2025年净利润预测值至7.23、9.55、12.78亿元（前值7.79、10.14、13.11亿元）。可比公司23年Wind一致预期PE均值为28.5倍，考虑公司多元化业务部署，给予公司24年30倍PE，目标价43.2（前值56.16）元，维持“买入”评级。

风险提示：宏观经济波动影响；新产能投产速度不及预期；毛利率不及预期。

总结：麦格米特(002851)前三季度业绩同比实现快速增长，规模效应显现，产品种类丰富，国际化再进一步。公司23Q3实现营收15.90亿元，归母净利92***.04万元，扣非净利6***6.22万元，毛/净利率分别为25.09%/9.80%。公司产品覆盖电源、工业自动化、新能源&轨道交通、智能装备、智能家电电控、精密连接六大模块，产品布局多元增长潜力大。公司泰国生产基地已经开始动工建设，全面投产后将实现20亿人民币年产值，公司对全球客户的交付和响应能力将进一步

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